северный и коцишевский

25 - Интро + Частушки 

13 - Интро + Каторжанин 

19 - Интро + Анекдоты-1 

Океан шумит, играет (В. Коцишевский) 

Вечер басен и анекдотов с Коцишевским. 1978 г. 

29 - Из ресторана вышла блядь 

23 - Я и Аркаша 

07 - Интро + Частушки 

Анекдоты - 5, Одесса, май 1978 

21 - Интро + Это было поздней 

17 - Она была первой 

05 - Интро + Акулька 

04 - Интро + Дом Румянцева 

08 - Интро + Не ходи ты так по 

30 - Сказал легавый 

Где слова отыскать (В.Коцишевский) 

Анекдоты-2, Одесса, май 1978 

01 - Вступление 

24 - Месяц мордой полощется в 

31 - Поезд в белой дымке 

Анекдоты-1, Одесса, май 1978 

Однажды жарким летом в Москве средь бела дня… 

03 - Интро + Оленька 

35 - Заключение(В. Коцишевский 

33 - Евреи, евреи, кругом одни 

"Спи,Наташка,спи" 

28 - Засунул я отмычку 

27 - По аллеям тенистого парка 

Под окном черёмуха (В. Коцишевский) 

32 - Под окном черёмуха 

А в том саду пел соловей... 

Месяц мордой полощется в луже (В. Коцишевский) 

06 - Интро + Сны 

09 - Океан шумит, играет 

Я и Аркаша (В. Коцишевский) 

10 - Интро + Алёшка 

12 - Интро + Куплеты Евы 

14 - Пацаночка 

Мы теперь уходим понемногу (В. Коцишевский) 

02 - Дуня чумовая 

15 - Где слова отыскать 

20 - Анекдоты-2 

26 - Интро + Прощай любовь моя 

11 - Интро + Настроил гитару 

22 - Мы теперь уходим понемног 

Пацаночка (В. Коцишевский)